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《半导体》联咏至少旺到2021,外资目标价看「

2019-08-29 11:24:14 军事53℃

  《半导体》联咏至少旺到2021,外资目标价看「2」字头 "亚系外资针对联咏(3034)出具最新研究报告指出,在小尺寸面板上,随着智慧型手机採用AMOLED的比例持续加大,加上5G将带动智慧机的规格升级,联咏AMOLED DDI占比持续提升,至于大尺寸面板上,联咏在韩国主要客户的市占率也持续提升,扩大规模,将联咏评等维持买进,目标价由198元调升到207元。亚系外资指出,联咏在2018年、2019年营运稳健增长主要是受到TDDI(面板驱动暨触控整合单晶片)需求、TV SoC(系统单晶片)以及T-Con(时序控制亚系外资针对联咏(3034)出具最新研究报告指出,在小尺寸面板上,随着智慧型手机採用AMOLED的比例持续加大,加上5G将带动智慧机的规格升级,联咏AMOLED DDI占比持续提升,至于大尺寸面板上,联咏在韩国主要客户的市占率也持续提升,扩大规模,将联咏评等维持买进,目标价由198元调升到207元。亚系外资指出,联咏在2018年、2019年营运稳健增长主要是受到TDDI(面板驱动暨触控整合单晶片)需求、TV SoC(系统单晶片)以及T-Con(时序控制器)市占率持续扩张的推动,展望2020年,大陆品牌智慧型手机积极採用AMOLED显示萤幕,将带动AMOLED DDI需求上升,相信AMOLED显示器将成为2020年智慧型手机品牌的关键功能之一,因为它具有更轻薄差异化外形和更低的功耗,故联咏将因此受惠,将联咏2020年、2021年的AMOLED DDI营收占比分别由8%、13%提升到15%以及20%,将联咏评等维持买进,目标价由198元调升到207元。亚系外资指出,联咏除了在AMOLED的机会外,LCD在DDI规格的提升,加上智慧型手机走向5G,都需要更好的散热和更低的功耗,将带动光学萤幕指纹传感器的规格升级,对联咏营运提供正面助益,且目前看到联咏正在开发可用于LCD面板的新解决方案,这可能会扩大其客户规模,且联咏Novatek将继续增加其主要韩国客户的TV SoC和T-Con的市场份额。亚系外资指出,近期市场担忧因美中贸易战,联咏将面临DDI的市场竞争,但目前看来恐陷于过分担忧,首先,DDI不是关键零组件,且供应不是由美国供应商主导,因此,华为没有迫切需要开发内部供应,此外,开发DDI供应链和面板製造商的工作经验需要很长时间,所以一直到2020年,对联咏的的影响都是有限的,故维持联咏2019年每股盈余不变,全年每股赚13.74元,但调高2020年、2021年每股盈余5%,以反映更高的AMOLED DDI贡献。">

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